Unità di prodotto ed attività collegate
Dalla Scheda prodotto è possibile raggiungere la lista di unità di prodotto dello stesso tipo, che sono state associate ad un cliente, cliccando su "Presso i clienti". Ogni prodotto può essere infatti associato ad uno o più clienti, tramite la creazione delle unità di prodotto: questo collegamento ti permette di tenere traccia di prodotti e servizi del tuo catalogo, che sono stati venduti o installati presso uno specifico cliente, direttamente dalla sua scheda di dettaglio.
Puoi creare le tue unità di prodotto dalle schede dettaglio di Cliente, Commessa e Attività, selezionando la voce "Unità di prodotto" e cliccando su "Aggiungi". Al momento di creare l'unità ti verrà chiesto se vuoi abbinarlo ad una sede del cliente selezionato, oppure se vuoi solo associarlo al cliente stesso. Questa scelta infatti può essere fatta solo al momento della creazione dell'unità di prodotto, e non è modificabile in seguito, come invece accade per tutte le altre informazioni. Puoi anche selezionare l'opzione "Unità mantenibile", per indicare che si tratta di un'unità di prodotto su cui è possibile effettuare la manutenzione.
Attenzione: solo le unità "mantenibili" possono essere aggiunte ad una Commessa o ad un'Attività ripetuta.
Quando apri la Scheda dell’unità di prodotto puoi modificare le sue informazioni: in questa pagina trovi anche eventuali Specifiche di prodotto e Campi opzionali che avrai inserito al momento della creazione del prodotto, nella tua sezione catalogo. I valori inseriti nei campi opzionali possono essere qui modificati, utilizzandoli per indicare caratteristiche che possono variare da un'unità all’altra dello stesso prodotto, come ad esempio il “voltaggio” di una batteria, la “matricola” di un macchinario, oppure il “codice colore” di una latta di vernice.
Inoltre, quando un’unità di prodotto è associata ad un cliente, puoi aggiungerla ad un’attività pianificata presso lo stesso cliente, se l’intervento in programma ne prevede l’utilizzo. Per esempio puoi aggiungere una qualsiasi unità di prodotto ad un'attività singola, se durante l'intervento hai utilizzato o venduto quel prodotto al cliente, oppure un'unità mantenibile ad un'attività ripetuta, se ad esempio devi effettuare una manutenzione periodica del macchinario.