Creazione di una nuova attività
Puoi creare una nuova attività presso un cliente ed assegnarla ai tuoi operatori; Quando crei un’attività, hai la possibilità di scegliere tra due diverse tipologie, singola o ripetuta.
La procedura per creare un’attività singola è molto rapida e semplice: devi solo decidere di quale tipo di attività si tratti e fornire una breve descrizione dell’intervento.
Tutte le informazioni successive sono facoltative, tuttavia possono esserti utili per impostare al meglio il lavoro. Tra le varie informazioni aggiuntive, ad esempio, puoi:
- Associare all’intervento un cliente già presente nella tua lista, o creare un nuovo cliente da zero ed aggiungerlo alla lista clienti;
- Aggiungere una sede ed un contatto del cliente;
- Inserire file allegati
- Aggiungere uno o più prodotti del catalogo che hai in precedenza associato ad un cliente esistente;
- Pianificare data e ora di inizio e di fine dell’attività;
- Assegnarla ad uno o più dei tuoi operatori;
- Verificare la disponibilità degli operatori nelle date coinvolte.
